濮陽網(wǎng)訊 9月23日，記者從市政府金融辦獲悉，市建設(shè)投資公司運用名下的熱力資產(chǎn)成功發(fā)行了總規(guī)模為6億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品---濮陽市熱力公司專項管理計劃資產(chǎn)支持證券，并將于近日在上海證券交易所正式掛牌上市交易。這是全省首單利用供熱資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)證券化金融產(chǎn)品，同時創(chuàng)造了我市通過資本市場融資規(guī)模最大、運作時間最短、融資利率最低的“濮陽速度”，標志著我市使用新型融資工具進行資本市場直接融資的又一新突破。

資產(chǎn)證券化融資是指將地方政府所屬的缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預(yù)見的穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)，通過一定的結(jié)構(gòu)安排，轉(zhuǎn)化為在金融證券市場上可以轉(zhuǎn)讓和流通的證券，進而實現(xiàn)融資。

此次融資由市政府金融辦牽頭，以市熱力公司為融資主體，由市建設(shè)投資公司具體承辦。本次融資最大亮點，一是成本低，綜合成本年利率僅5.5%；二是期限長，使用年限為6年。

此次融資自7月底正式啟動以來，市政府金融辦、市財政局、市建設(shè)投資公司、市熱力公司等部門和單位通力配合，根據(jù)我市政府資產(chǎn)狀況，與作為我市資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)推廣機構(gòu)和計劃管理人的中原證券公司緊密合作，精心謀劃設(shè)計，運用市熱力公司供暖業(yè)務(wù)未來6年的收費收益權(quán)作為標的，向資本市場發(fā)行專項計劃產(chǎn)品進行融資，并于日前獲得上海證券交易所無異議函后順利發(fā)行。

為確保證券發(fā)行成功，降低融資成本，市建設(shè)投資公司對產(chǎn)品進行了擔(dān)保增信，使產(chǎn)品信用評級達到AA+級。該產(chǎn)品分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券。其中，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券全部由投資人認購，并將在上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓；次級資產(chǎn)支持證券的3000萬元由市熱力公司認購。

據(jù)市政府金融辦相關(guān)負責(zé)人介紹，此次資產(chǎn)證券化可以有效降低融資企業(yè)的資產(chǎn)負債率，減輕市財政壓力，為我市下一步對接資本市場、吸引資本市場戰(zhàn)略投資者打開局面。（記者 王金勇）